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Merlin arbeitet als Cutter bei einer Filmproduktionsfirma, als er merkt, dass er in einer mehrminütigen Zeitschleife feststeckt. Als er Ava trifft, eine stumme Frau, die ebenfalls von der Zeitschleife weiß, stürzen sich beide in einen Kampf zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ihre Mission: Töte den Clown und rette die Meerjungfrau.